今月から2点、新しい取り組みを実施しました。
- 入金比率
- 投資信託：個別米国株を7:3に変更
- タイトルの運用成績は個別米国株と投資信託の合算額
- 先月と比較して運用益が上がったのはこのためです。
- 個別米国株の他に投資信託も買付することにしたので、つみたてNISAの運用益も公開することにしました。
基本情報
・毎月15万円の資金で米国株を購入
・投資信託：個別米国株の割合を7:3で入金
総資産のポートフォリオ
現在は個別米国株の比率が多いですが、投資信託を7割になるように時間をかけてリバランスする予定です。
総資産：個別米国株と投資信託
運用額：2,295,104円
評価損益：+265,107円
個別米国株｜運用成績2021年7月+148,364円
個別株運用成績
2021年7月の評価損益です
(米ドル/円=109.71）
✔ 個別米国株総資産
・1,581,813円
・14,093.47USD
✔ 評価損益
・＋925.50USD
・＋148,364円
ドル換算：7.06%
円換算：10.66%
SBI証券の個別株画像が長いため今月からマネーフォワードの画像に変更しました。
買い増し銘柄
- GE株買増しの理由
- 2021年7月30日の取引終了後に株式併合すると発表がありました。
• 併合の比率：8対1の割合をもって併合
私は10株持っていました。端数がどうなるか分からなかったので、6株購入し全部で16株保有に調整しました。
株式併合後
16株→2株になりました
投資信託｜ 運用成績2021年7月 +116,743円
✔ 投資信託総資産
713,291円（+116,743円）
✔ 投資信託は毎月103,000円の自動買付を設定しました。
✔ 投資信託の買付金額
積立NISAを月額33,333円ではなく、33,000円に設定してる理由
積立金額の端数を出したくない方はこちら
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まとめ
いかがでしたか。
7月は余力約30,000円残してしまいました。
・投資信託：103,000円
・個別米国株：約20,000円
8月は余力の30,000円を入金できるように自動積立の額を調整します。
個別米国株の成績はあまり振るいませんが、温かく見守っていただけると嬉しいです。
自分の口座だけで運用額1千万円を目標にコツコツ続けていきたいと思います。
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また、来月お会いしましょう。