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転勤族にのみや
転勤族「にのみや」です。米国投資とブログで資産形成について書いてます。転勤族や主婦の方に限らず、経済的自立に少しでも役立つ情報を発信したいと思ってます。

【運用成績】2021年7月+265,107円 GE買い増し

今月から2点、新しい取り組みを実施しました。

  • 入金比率
    • 投資信託:個別米国株を7:3に変更
  • タイトルの運用成績は個別米国株と投資信託の合算額
    • 先月と比較して運用益が上がったのはこのためです。
  • 個別米国株の他に投資信託も買付することにしたので、つみたてNISAの運用益も公開することにしました。

基本情報
・毎月15万円の資金で米国株を購入
・投資信託:個別米国株の割合を7:3で入金

 

目次

総資産のポートフォリオ

現在は個別米国株の比率が多いですが、投資信託を7割になるように時間をかけてリバランスする予定です。

総資産:個別米国株と投資信託
運用額:2,295,104円
評価損益:+265,107円

 

個別米国株|運用成績2021年7月+148,364円

個別株運用成績

2021年7月の評価損益です
(米ドル/円=109.71)

✔  個別米国株総資産
・1,581,813円
・14,093.47USD

✔ 評価損益
・+925.50USD
・+148,364円

ドル換算:7.06%
円換算:10.66%

 

SBI証券の個別株画像が長いため今月からマネーフォワードの画像に変更しました。

買い増し銘柄

  

GE株買増しの理由
2021年7月30日の取引終了後に株式併合すると発表がありました。
• 併合の比率:8対1の割合をもって併合

私は10株持っていました。端数がどうなるか分からなかったので、6株購入し全部で16株保有に調整しました。

 

GE株式併合

株式併合後
16株→2株になりました 

GE株式併合

 

投資信託| 運用成績2021年7月 +116,743円

✔  投資信託総資産
713,291円(+116,743円)

  

✔ 投資信託は毎月103,000円の自動買付を設定しました。

  

✔ 投資信託の買付金額

積立NISAを月額33,333円ではなく、33,000円に設定してる理由
積立金額の端数を出したくない方はこちら
【積立NISA】月額33,000円とボーナス払い4,000円で端数を解決

まとめ

いかがでしたか。

7月は余力約30,000円残してしまいました。
・投資信託:103,000円
・個別米国株:約20,000円

8月は余力の30,000円を入金できるように自動積立の額を調整します。

個別米国株の成績はあまり振るいませんが、温かく見守っていただけると嬉しいです。

自分の口座だけで運用額1千万円を目標にコツコツ続けていきたいと思います。

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また、来月お会いしましょう。

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